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国联证券投资银行总部于2002年成立,依托国联集团的强大支持,立足无锡,在全国范围内开展综合的投资银行业务,主要包括:证券承销和保荐业务、企业收购兼并和重大资产重组等财务顾问业务和创业投资管理业务。国联证券是中国证监会核准的首批保荐机构之一。
部门成立以来,已成功主承销(保荐)了9个项目,其中宁波东睦(600114)是国内首家外资控股IPO的上市公司,浙江卧龙集团收购ST丹江(600173)是国有控股上市公司净壳收购、股权分置改革及向新控股股东定向增发等三项业务合为一、互为实施条件的一个高度复杂的经典收购案例。
控股股东优势
控股股东国联集团实力雄厚,具有强大的金融平台,未来发展金融主业的定位,以及其广泛的市场资源、客户资源,是国联证券投行业务发展的坚实后盾。
雄厚的人脉资源
国联证券与中国证监会、国资委等国家和地方政府部门建立了良好的工作及人脉关系。自2006年新老划断及股票发行重新启动以来,国联证券已完成股票发行主承销项目5单,债券发行主承销项目1单,项目成功率100%。
广泛的客户资源
国联证券依靠股东的影响力以及自身的积极开拓,在国内拥有广泛的客户资源,国联投行服务的客户涵盖了食品、化工、通信、水泥、有色金属、机械、能源等多领域。
高素质的专业团队
国联证券的快速发展吸引了八方贤才,组成了一只精干高效的业务团队,多年的从业经历、深厚的专业背景,造就了一支广受称誉的投行团队,成为国联投行核心竞争力的体现。
2008年
06/05 主承销冀东水泥成功向机构投资者非公开发行25000万股,募资额295750万元。
04/28 主承销恒邦股份顺利发行2400万股,募资额62352万元。
2007年
10/12 主承销韶能股份公开发行公司债券6亿元。
08/18 主承销银鸽投资成功向机构投资者非公开发行5460万股,募资额38547万元。
04/27 主承销中国证监会批准华泰股份向大股东定向增发,收购大股东的优质资产。
02/15 主承销韶能股份成功向机构投资者非公开发行14100万股,募资额49068万元。
2006年
10/19 主承销新中基成功向机构投资者非公开发行5450万元,募资额40057.5万元。
2004年
06/22 主承销霞客环保顺利发行2000万股。7月8日,霞客环保在深圳证券交易所中小企业板成功上市,募资额13240万元。
05/11 主承销宁波东睦在上海证券交易所成功上市,公开发行4500万股,募资额45000万元。
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