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关于可转债及可交换债发行方式改革的公告
2017年09月22日     来源:国联证券
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尊敬的投资者:

为进一步规范证券发行与承销行为,完善可转换公司债券(以下简称“可转债”)和可交换公司债券(以下简称“可交换债”)发行方式,近日,中国证监会对《证券发行与承销管理办法》进行了修订。沪深交易所也配合发布了相关业务规则和指南,自201798日起正式实施。现对规则重要变化公告如下:

一、新规实施后,除可转债原股东优先配售外,投资者网上申购可转债和可交换债采用信用申购。投资者无额度限制,最大可申购额度根据上市公司公告的实际最大可申购额度为准。

二、投资者可以使用所持证券账户在T日(T日为发行公告确定的网上申购日,下同)网上申购在沪深交易所发行的可交换债。网上申购的投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托分支机构进行网上申购。

三、投资者网上申购可交换债无需缴付申购资金,中签后应依据中签结果履行资金交收义务,确保其资金账户在T+2日日终有足额认购资金。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。放弃认购的债券金额以实际不足资金为准,最小单位为1张,可不为10张的整数倍。

四、沪深交易所建立网上信用申购违约惩戒机制。为约束网上投资者获配后又弃购的失信行为,投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、可转换公司债券及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换债的只数合并计算。

另,2017921日深圳证券交易所官网发布东方雨虹上市公司公开发行可转换公司债券发行公告。925日雨虹转债实行信用申购,相关发行公告详见附件。

 

 

 

国联证券股份有限公司

2017922

【附件】
     公开发行可转换公司债券发行公告-雨虹转债.pdf
 
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