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计划概况 计划公告    
一、 产品名称
  国联华光供热收益权绿色资产支持专项计划
二、 产品类型
  专项资产管理计划
三、 专项计划目的
  计划管理人设立专项计划的目的是接受认购人的委托,按照专项计划文件的规定,将认购人自愿投资的合法资金通过参与专项计划,形成由托管银行托管的专项计划募集资金,并由计划管理人本着应有的注意和谨慎,将专项计划募集资金专项用于购买基础资产,为专项计划资产支持证券持有人获取稳定的投资收益。
四、 专项计划合法性质
  已于2018年7月16日取得上海证券交易所出具的《关于对国联华光供热收益权绿色资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》。
五、 资产支持证券类别
  专项计划资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券,其中优先级资产支持证券设3个品种:华光01、华光02、华光03。
六、 发行规模
  资产支持证券发行总规模为26,500万元,其中优先级资产支持证券为25,000万元,次级资产支持证券为1,500万元。次级资产支持证券由原始权益人全额认购。
专项计划优先级资产支持证券包括华光01、华光02、华光03,目标募集规模分别为7,850万元、8,350万元、8,800万元。
七、 发行价格
  每份优先级和次级资产支持证券的面值为100元,平价发行。
八、 产品期限
  自专项计划设立日起(含该日)至法定到期日止(含该日)。法定到期日不是资产支持证券的实际到期日,,资产支持证券的本金将可能于法定到期日前清偿完毕。
九、 资产支持证券预期期限
  华光01、华光02、华光03的预期到期日分别为2019年3月22日、2020年3月20日、2021年3月19日。次级资产支持证券的预期到期日为2021年3月19日。但该任何一级资产支持证券有可能在前述到期日前结束(若该资产支持证券的收益和本金提前分配完毕)。
十、 专项计划基础资产构成情况
  根据《标准条款》及《基础资产买卖协议》的约定,基础资产系指依据《收益权转让协议》,原始权益人从项目公司处受让取得,并于专项计划设立日转让给专项计划、项目公司由于从事供热业务而依照相关法律法规和合同约定而享有的自专项计划设立日起未来36个月内特定期间的供热收入所对应的供热收费收益权。
十一、 资产支持证券的信用级别
  评级机构考虑了专项计划基础资产的情况、交易结构的安排、增信安排等因素,评估了有关的风险,给予华光01、华光02、华光03的评级均为AAAsf。
十二、 专项计划推广期
  计划管理人将在取得上交所关于国联华光供热收益权绿色资产支持专项计划挂牌无异议函之日起6个月内启动计划的推广工作,并在正式启动计划推广之日起90个工作日内完成计划的推广、设立活动。在推广期内,投资者可在推广机构工作日参与专项计划资产支持证券的认购。
在前款约定的推广期内,任一档资产支持证券认购人的认购资金总额均已达到该档资产支持证券目标募集规模,推广期提前终止。
十三、 推广方式与场所
  1、专项计划通过直销方式进行推广。
2、专项计划通过国联证券推广。
十四、 专项计划的成立
  专项计划推广期满,且任一档资产支持证券认购人的认购资金总额均不低于该档资产支持证券目标募集规模;或者,在推广期内任一档资产支持证券认购人的认购资金总额均已达到该档资产支持证券目标募集规模,推广期提前终止。计划管理人将全部认购资金划付至专项计划账户,托管人在收妥资金后即时出具专项计划资金接收报告。经验资机构对托管账户内的资金进行验资并出具验资报告后,计划管理人宣布专项计划成立。
十五、 专项计划相关方
  1、计划管理人/计划推广人:国联证券股份有限公司
2、特定原始权益人/差额支付承诺人/临时差额支付承诺人:无锡华光锅炉股份有限公司
3、资产服务机构/项目公司:无锡惠联热电有限公司
4、托管人:兴业银行股份有限公司
5、监管银行:兴业银行股份有限公司南京分行
6、评级机构:中诚信证券评估有限公司
7、法律顾问:上海市锦天城律师事务所
8、会计师事务所:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
9、现金流评估机构:江苏中企华中天资产评估有限公司
10、绿色项目评估机构:联合赤道环境评价有限公司
11、登记托管机构:中国证券登记结算有限公司上海分公司
12、优先级资产支持证券转让场所:上海证券交易所