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计划概况 计划公告    
一、 产品名称
  建发禾山后埔—枋湖片区棚户区改造项目专项资产管理计划,以下简称“专项计划”
二、 产品类型
  专项资产管理计划
三、 专项计划目的
  计划管理人设立专项计划的目的是接受认购人的委托,按照专项计划文件的规定,将认购人自愿投资的合法资金通过参与专项计划,形成由托管银行托管的专项计划募集资金,并由计划管理人本着应有的注意和谨慎,将专项计划募集资金专项用于购买基础资产,为专项计划资产支持证券持有人获取稳定的投资收益。
四、 专项计划合法性质
  1、专项计划依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司资产证券化业务管理规定》等法律、法规而设立。
2、专项计划各当事人承诺《计划说明书》及其他专项计划文件所约定的条款或内容,只要不违反我国法律、法规的强制性和禁止性规定,都对各方产生约束力,具有法律效力。任何一方不得以法律无明文规定为由拒绝履行《计划说明书》及其他专项计划文件约定的义务。
3、中国证监会已依据《证券公司资产证券化业务管理规定》出具批复(证监许可[2014]445号),批准设立专项计划。
五、 资产支持证券类别
  专项计划资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券,其中优先级资产支持证券包括建发房-1、建发房-3、建发房-4和建发房-5等共4档产品。
六、 资产支持证券预期期限
  1、优先级资产支持证券预期期限:
    (1)建发房-1预期期限为:自专项计划成立日(含该日)起至2014年倒数第二个工作日止;
    (2)建发房-3预期期限为:自专项计划成立日(含该日)起至2016年倒数第二个工作日止;
    (3)建发房-4预期期限为:自专项计划成立日(含该日)起至2017年倒数第二个工作日止;
    (4)建发房-5预期期限为:自专项计划成立日(含该日)起至2018年倒数第二个工作日止,建发房-5的投资者可以在2017年末行使“定向转让选择权”:即选择将持有的“建发房-5”资产支持证券以面值(每张100元)全部或者部分定向转让给建发房产。
2、次级资产支持证券预期期限:
    次级资产支持证券的预期期限为自专项计划成立日(含该日)起至2018年倒数第二个工作日止。
七、 资产支持证券目标募集规模
  1、优先级资产支持证券目标募集总规模为人民币12亿元,其中:建发房-1、建发房-3、建发房-4和建发房-5优先级资产支持证券目标募集规模分别为人民币2.0亿元、2.5亿元、2.0亿元和5.5亿元。
2、次级资产支持证券目标募集规模为人民币2.0亿元,仅由厦门禾山建设发展有限公司全额认购。
八、 专项计划存续期限
  自专项计划成立日(含该日)起至2018年倒数第二个工作日止,存续期满后无特殊原因不再展期。
九、 专项计划募集资金投资范围
  计划管理人代表专项计划的认购人,根据《基础资产买卖协议》的约定用专项计划募集资金向禾山建设购买基础资产,即原始权益人禾山建设通过实施后埔—枋湖片区棚户区改造项目而对应享有之合同债权。计划管理人代表专项计划的认购人,根据《基础资产买卖协议》的约定用专项计划募集资金向禾山建设购买基础资产,即原始权益人禾山建设通过实施后埔—枋湖片区棚户区改造项目而对应享有之合同债权。
十、 资产支持证券的信用级别
  联合评级综合专项计划的基础资产情况、交易结构安排、担保安排等因素,评估了有关风险,给予优先级资产支持证券建发房-1、建发房-3、建发房-4和建发房-5均为AAA级评级。
次级资产支持证券未进行评级。
十一、 资产支持证券面值、参与价格
  资产支持证券面值均为100元,每份资产支持证券参与价格亦为100元。
十二、 资产支持证券份数
  资产支持证券总份数为14,000,000份,优先级资产支持证券总份数为12,000,000份,其中建发房-1、建发房-3、建发房-4和建发房-5分别为2,000,000份、2,500,000份、2,000,000份和5,500,000份;次级资产支持证券总份数为2,000,000份。
十三、 资产支持证券登记及交易
  专项计划存续期内,资产支持证券将在中证登深圳公司登记托管,其中优先级资产支持证券将在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让、交易,次级资产支持证券全部由禾山建设认购。除非根据生效判决或裁定,禾山建设认购次级资产支持证券后,不得转让其所持任何部分或全部次级资产支持证券。
十四、 专项计划推广期
  专项计划将于2014年6月16日正式发售,推广周期为60个工作日,本专项计划管理人可根据认购情况提前结束推广期。
十五、 专项计划推广对象
  1、本专项计划推广对象为中华人民共和国境内具备适当的金融投资经验和风险承受能力,具有完全民事行为能力的机构投资者,法律、法规和有关规定禁止参与者除外。
2、机构投资者累计不超过200人。
十六、 推广机构和推广方式
  专项计划的推广机构为国联证券,推广方式为直销及代理销售。
十七、 专项计划的成立
  推广期满,任一档优先级资产支持证券认购机构的认购资金总额均不低于该档资产支持证券目标募集规模;或者,推广期间任一档优先级资产支持证券认购机构的认购资金总额均已达到该期目标规模,推广期可以提前终止,本专项计划经会计师事务所验资后可宣告成立。
十八、 专项计划相关方
  1、管理人:国联证券股份有限公司
2、财务顾问:民生证券股份有限公司
3、托管人:中国工商银行股份有限公司浙江省分行
4、监管银行:中国工商银行股份有限公司厦门市分行
5、担保人:厦门建发股份有限公司
6、评级机构:联合信用评级有限公司
7、法律顾问:福建天衡联合律师事务所
8、会计师:致同会计师事务所
9、评估机构:厦门市大学资产评估有限公司